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Portafogli di investimento in titoli
Dopo una valutazione approfondita della tua situazione patrimoniale, della tolleranza al rischio e del tuo orizzonte temporale, stabiliamo insieme uno o più obiettivi specifici per te. In seguito, viene creata la composizione del tuo portafoglio titoli, utilizzando prodotti efficienti che presentino costi contenuti.Tu acquisterai i prodotti tramite la tua banca e li gestirai tramite raccomandazioni personalizzate.
Si tratta di un servizio di alto livello e valore aggiunto, che posso offrirti grazie ad un attento studio dei mercati e di un costante flusso di informazioni e analisi indipendenti e con l’utilizzo di software specifici.
Analisi di portafogli e investimenti già esistenti
Ti aiuto a capire se i tuoi investimenti sono idonei al tuo livello di tolleranza al rischio, al tuo orizzonte temporale e ai tuoi obiettivi finanziari. Verifico inoltre se ci sono sul mercato prodotti più efficienti che ti consentano di risparmiare sui costi.
Analisi di singoli prodotti finanziari
Ti aiuto a capire se i prodotti che possiedi o che intendi acquistare sono idonei per te, sia come costi che come coerenza coi tuoi obiettivi.Recupero minusvalenze pregresse
Se hai delle minusvalenze ti posso aiutare a compensarle, per non perdere il beneficio fiscale.
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